당사는 서울중앙지방법원으로부터 2003년 10월 15일자로 회사정리계획인가 결정을 받은 회사로서 금번 효율적인 M&A 추진을 위하여 당사에 대한 제3자인수 합병(M&A)을 추진할 주간사를 아래와 같이 선정코자 하오니 희망업체에서는 적극 검토하시어 용역제안서를 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 선정방법
- 1차 서류심사 : 제안서를 대상으로 서류심사하여 PT업체를 선정
- 2차 PT 심사 : 2차 PT심사를 하여 선정기준에 따라 최종 업체 선정

2. 심사기준
1) M&A수행실적 : 국내업계인지도, M&A수행 및 자문실적
2) 업무수행능력 : 참여인원의 능력 및 수행경험, 정리회사,정리절차,일정등의
이해 가능성, M&A추진일정 및 추진계획의 적정성
3) M&A추진 성공 가능성 : 인수자 물색을 위한 마케팅능력, 대 채권자 협상 및
이해조정 능력 기업가치 평가 및 극대화 전략 수행방법,절차,일정등의 이해
가능성 세무,회계,법무 등 자문단의 우수성 인수의향자의 확보 여부
예상쟁점의 분석 및 대응전략
4) 제안서 내용의 충실도,적정성,실현가능성
5) 신뢰도(사회적 평판,정부기관 징계등)
6) 용역수수료 및 성공 수수료

3. 제출기간 : 2005. 6. 28 (화) 도착 한 (직접접수)

4. 제출부수 : 제안서 전문 및 요약본 각 10부(각서 1부 포함)

5. 제출처 및 문의처
- 주소 : 135-751 서울시 서초구 서초 2동 1337-20
- 담당 : 경영지원팀 심창용 팀장
- 연락처 : 02-3488-8112(직통) / 3488-8500(대표전화)
- 팩스 : 02-3488 – 8300

6. 특기사항
- 당사의 주간사 선정 관련하여 제출된 서류는 반환되지 아니함.
- 제안서 작성 관련된비용은 귀사 부담으로 함.
- 당사는 주간사 선정과 관련한 정보를 제공하지 못함으로써 발생되는 문제에
대해서는 책임을 지지 아니함.
- 귀사가 주간사로 선정된 경우에는 귀사가 잠재적 투자가와 관련되어 있지
않다는 점과 M&A과정에서 다른 상대방을 대표하지 않으며 오직 당사를
위하여 임무를 수행하여야 한다는 점을 당사에 알려 주어야 할 것입니다. 끝.